שירותים פיננסים

מחלקת שירותים הפיננסים והשקעות הוקמה מתוך הצורך לתת פתרונות פיננסים מקצועיים בכל תחום החסכון ארוך טווח וקופות חסכון.
מחלקת שירות הפיננסים עובדת בשיתוף פעולה רחב ואסטרטגי עם מספר גופים של בתי השקעות וחברות ביטוח מהמובילים בישראל ובעולם.
אנו מציעים פגישות ראשוניות הכוללות אפיון צרכים והתאמת תיק החסכון והפנסיוני בהתאם לנתוני הלקוח, הכוללת בחירת הקופה המתאימה ביותר.
כמו כן, אחת לתקופה מחלקת שירותים הפיננסים באמצעות משווק פנסיוני תקיים פגישה על מנת לבחון את הנתונים בהתאם מצב השוק ושינויים במידה ויש צורך.

בין מוצרי שירותים הפיננסים:
– קרן פנסיה מקיפה
– קרן פנסיה משלימה
– קופת גמל קלאסית
– קופת גמל להשקעה
– פוליסת חסכון
– השקעות אלטרנטיביות

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון ע"פ הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטיים של כל אדם. אלירן אלמקייס ביטוח ופיננסים (2024) בע"מ הינה חברת בעלת רישיון ממשרד האוצר לשיווק פנסיוני.