ליווי והכוונה לפרישה

מחלקת תכנון הפרישה הוקמה מתוך צורך לתת שירות ופתרונות ללקוחות שפורשים בין אם מדובר בעקבות הגעה לגיל הפרישה – 67 לגברים, 62-65 לנשים (בהתאם לשנת לידתן עפ"י חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004) ובין אם מדובר על לקוח שפרש ממקום עבודתו ומעוניין בהתחשבנות הכספים הפנסיוניים שלו וליווי מול רשויות המס בישראל.
אנו במחלקת התכנון פרישה יכולים להשיג עבורכם את תנאי הזכאות המקסימליים, ולעיתים למשוך לכם כספים חייבים במס בפטור מלא ממס.

בין מוצרי תכנון הפרישה:
* קיבוע זכויות
* פריסת מענקים חייבים
* המרה לקצבאות ממוצרים פנסיוניים
* ליווי מול רשויות המס וקבלת פטור על כספים חייבים

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון ע"פ הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטיים של כל אדם. אלירן אלמקייס ביטוח ופיננסים (2024) בע"מ הינה חברת בעלת רישיון ממשרד האוצר לשיווק פנסיוני.